Intake en vermogenskaart
Bij de start stellen wij een volledig overzicht op van uw vermogenspositie, juridische structuren, verzekeringsportefeuille en familiesituatie. Die vermogenskaart vormt de basis voor alle aanbevelingen.
Dienstverlening
Advies dat met u meegroeit
Groep Smit biedt doorlopend, persoonlijk advies aan families en ondernemers die waarde hechten aan een adviseur die hun totale situatie kent.
Wat persoonlijk advies bij Groep Smit inhoudt
Persoonlijk advies bij Groep Smit is geen eenmalige dienst maar een doorlopende relatie. Wij leren uw situatie kennen — uw vermogen, uw gezin, uw plannen en uw zorgen — en bewaken die kennis door de jaren heen. Twee keer per jaar ontmoeten wij u voor een strategisch evaluatiegesprek. Tussentijds bent u altijd welkom met vragen. Wij signaleren proactief wanneer veranderingen in uw leven of in wet- en regelgeving aanleiding geven tot actie. Denk aan de geboorte van een kleinkind, een aanstaande bedrijfsverkoop of een wijziging in de successiewet. U hoeft ons niet bij te houden — wij houden u bij.
Hoe een adviesrelatie met Groep Smit eruitziet
Transparant, gestructureerd en altijd gericht op uw langetermijnbelang.
Halfjaarlijkse evaluatie
Elk half jaar bespreken wij de voortgang, actuele ontwikkelingen en eventuele aanpassingen. U ontvangt vooraf een voorbereidingsdocument zodat het gesprek efficiënt en inhoudelijk is.
Proactieve signalering
Wij monitoren relevante fiscale en juridische ontwikkelingen continu. Als er iets verandert dat voor uw situatie relevant is, nemen wij contact op — u hoeft dat zelf niet bij te houden.
Netwerk van specialisten
Voor notariële, fiscale of juridische uitvoering werken wij samen met een vast netwerk van gespecialiseerde partners. Wij coördineren, u heeft één aanspreekpunt.
Veelgestelde vragen over ons adviesmodel
Voor wie is de adviesrelatie bedoeld?
Groep Smit werkt voor vermogende particulieren en families met een liquide of illiquide vermogen van doorgaans meer dan € 1.000.000. Wij richten ons op mensen die structuur en overzicht willen, niet op korte termijn beleggingsresultaten.
Hoe wordt het advies beloond?
Wij werken op basis van een transparante vaste fee, afgesproken vooraf. Wij ontvangen geen provisie of retrocessies van product- of vermogensbeheerders. Zo zijn onze adviezen altijd onafhankelijk.
Wat als mijn situatie verandert?
Dan nemen wij contact op. Wij monitoren uw dossier doorlopend en signaleren wanneer een verandering in uw leven of in de wetgeving aanleiding geeft tot herbeoordeling. Tussentijdse gesprekken zijn altijd mogelijk.
Werkt Groep Smit ook met families in het buitenland?
Wij adviseren voornamelijk families met een hoofdverblijf in Nederland. Voor grensoverschrijdende situaties werken wij samen met gespecialiseerde adviseurs in de relevante jurisdicties, maar de coördinatie ligt altijd bij ons.
“Na het overlijden van mijn moeder in 2021 stond ik voor een erfenis die ik zelf niet overzag. Groep Smit heeft me niet alleen geholpen met de structuur, maar ook met de rust om goede beslissingen te nemen. Dat is meer waard dan elk rendementscijfer.”
— C. Lindeman, erflater, Amsterdam
Verdient uw vermogen een adviseur die het echt kent?
Plan een vrijblijvende kennismaking in. Wij luisteren naar uw situatie en vertellen eerlijk of en hoe wij kunnen helpen.
Kennismaking inplannen